时装设计师林惠民(林子祥 饰)获邀前往美国做一场时装展,他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠(张天爱 饰)参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素,于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时,林惠民忽然被木偶击昏,恍惚间,他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异,赞助商施继豪(谢贤 饰)要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应,继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下,林惠民再次被木偶击昏,这一次,他清楚看到了26年前的秘密。
铁面星君为维护三界秩序,将妄图修仙的青崖村民骗至天庭做苦力。孙悟空假意接受弼马温一职,实则借机放走绝囚之狱中的村民和因与神结合而触碰天条的杨天佑。杨戬奉命前去捉拿杨天佑与孙悟空,却被村民们团聚的感人画面触动,杨戬决定留在凡间。铁面星君见状,承诺杨戬与孙悟空回到天庭各司其职,便放过青崖村民。却不料铁面星君出尔反尔,要杀孙悟空与村民,杨戬出手阻拦,却被石化。铁面星君欲引天雷让孙悟空神形俱灭,孙悟空被烧的狂性大发,欲要毁掉天庭……