故事发生在清朝末年八国联军进北京，西太后老佛爷被迫南逃。当时的中国外有八国联军入侵，内有义和团作乱全国属于无政府状态。 甲状县的张县太爷（秦教授饰）新婚之夜突然死亡，朝廷又大乱派不来新老爷。于是四个衙役没了工资，正当他们要罢工不干的时候师爷（金霏饰）出现。师爷告诉他们，你们平日里仗着自己是官人欺行霸市、吃拿卡要、胡作非为。老百姓对你们敢怒不敢言，如果你们脱去衙役的衣服，上街就得被老百姓活活打死。吓得四个衙役打消了不干的想法，可是没有来钱道实在活不下去。师爷告诉他们只有我们知道朝廷派不下来县老爷，可是老百姓不知道。我们可以找人冒名顶替，于是四个衙役跃跃欲试都想当老爷。师爷说我们都不能当老爷：第一、我们在本县都是熟脸连个功名都没有，怎么可能当老爷。第二、万一以后朝廷稳定了，查出此事我们属于欺上瞒下要杀头的。 正当四个衙役手足无措的时候，师爷告诉他们我们可以找个傀儡老爷。利用他的老爷身份为我们服务，万一出了什么事情我们就把他扔出去当替罪羊。最后大家一致同意从死囚牢找个替罪羊。 师爷来到死囚牢选中了被诬入狱的冤大头（陈曦饰），百般威胁利诱之下大头同意做老爷。开始了一段爆笑不断的离奇冒险故事。
抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁（王孝忠 饰）暗中与日寇勾结，企图拉队伍投敌，马本斋怒火中烧，当众将其击毙。凶恶的日寇抓来马母(胡朋 饰)逼马本斋就范。马母英勇不屈，绝食殉国。目睹日寇的卑鄙暴行，马本斋心中激发了更强烈的民族仇恨......
