60年前,前所未有的“不眠症”袭向这个世界。无法睡着的人们在精神上一个接一个的生病。自杀、严重的暴力事件也因此频频发生,而变成一个重大的社会问题。虽然状况随着新药剂的开发,而渐渐的安定下来。但因为药剂有副作用,也因此造成20亿人的发病,间而诞生「嗜血种」这样的新生命体。之后,“嗜血种”与人类之间的战争爆发, 虽然最后以人类方的胜利收场,但是残留下来的嗜血种却还是存在于这个世界上….。最终,人类凭着人造血液及被称为“D-GPS”的嗜血种管理系统,来保障嗜血种的生存权利。 这个故事,是在人类与嗜血种共存为日常生活的舞台上进行的。
平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……