大明帝国第三季

　　山里娃娃王幸福有一个唱山歌的好嗓子，他一心要走出大山去闯荡世界，梦想着用飙高音的本事把山歌唱到大城市北京，可在走出大山后的遭遇让他始料未及……

　　三个歌女连续被杀害，对于管区的洛SIR来说是一件烦恼的事，更让他苦恼的是现场没有一点线索，洛SIR与手下拉皮阿旦展开全面搜查。

　　由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。
　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团，并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下，忠志通过了考验。为了保卫世界，忠志决定和妖怪们齐心合力，和大恶人决一死战，妖怪大战争正式展开！

　　千金小姐特里·兰多（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）家境殷实地位高贵，然而性格倔强的兰多却不想依靠家族的关系登上百老汇的舞台。怀揣梦想满怀抱负的兰多住进了一个带有戏剧色彩的俱乐部。兰多从而结识了她的室友珍·梅特兰（金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰），一个夸夸其谈的女演员。面对残酷的竞争，兰多渐渐发现自己跟其他人的不同，她演戏只是出于热爱，而其他人却是为了生存。兰多的父亲决定暗中帮助女儿的事业，却不曾想过他的暗中帮忙反而对女儿造成了更大的伤害。
　　影片荣获1938年第10届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳女配角、最佳导演和最佳剧本4项提名。