这个世界上总会有一群愚昧无知的人，也会有利用这群人混口饭的投机者，《名编》里的郑义就是典型的投机者，他会根据自身的优势及外部条件，抓住一切机会从那些盲从者手中骗取金钱利益，而《小师妹》中的小师妹则是典型的愚昧之人，她没有自己的判断力，他人的三言两语就能将她忽悠过去，盲从的同时也损失了金钱和时间，《有故事的人》里的三兄弟介于两者之间，他们既是愚昧之人，又想要骗取他们自认为愚昧之人的钱财，不想弄巧成拙，不仅赔了钱财，还伤了自己。
杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。 美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。
时长半小时的短片。故事是发生在TV版中途的番外篇，突出两位女主角的位置，并附带“歌姬”设定……主题曲延用TV版前半部的OP（但收录进剧场版时被取消）。
