本剧讲述大明使节云靖(曹培昌 饰)奉命出使瓦剌,遭到瓦剌的汉人丞相张宗周(达式常 饰)陷害而被扣留并放逐到漠北苦地牧羊。20年后,瓦剌与大明修好,云靖得以回归大明故土。因为云靖知道张宗周"复国"的大秘密,而被他的手下杀死在雁门关下,云靖的孙女云蕾(范冰冰 饰)和张宗周的儿子张丹枫(黄海冰 饰)初次相遇并亲眼目睹了这一惨剧。于是,云蕾背负着祖辈的深仇与张丹枫之间展开一段爱恨情仇,感人肺腑荡气回肠的故事。
讲述了人与妖冲突不断的世界中,涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红(杨幂 饰)一心冀望两方的平等和和平,为此,她携手人族东方家族遗孤东方月初(龚俊 饰),开启促成缔结人和妖之间的情缘任务,以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量,瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。