黄家岚(关咏荷 饰)十多年前留下儿子,独自出国深造。现在她又回到了阔别多年的香港。机缘巧合之下,家岚进入了言氏集团下属的形广告公司任职,恰巧她的儿子陆哲(蔡淇俊 饰)也在这里担任摄影师。陆哲并不知道黄家岚就是自己的母亲,他自小由奶奶伍恒(金燕玲 饰)带大,一直十分怨恨母亲当年抛下自己不顾而去。形广告公司各式各样奇尼古怪的人俱有,同事们演绎了一出十分多姿多彩的生活剧。
韦小宝(梁朝伟)为人刁钻聪敏,因义气帮助天地会人打退清兵后,他于稀里胡涂中接受天地会命令进宫“成了”太监。结识少年皇帝康熙(刘德华)时,不识对方身份的韦小宝与之不打不相交结成莫逆之友,并因在得知其身份后协助他铲除奸臣成为宫中红人。 韦小宝无意知晓太后是神龙教人所假扮,目的是盗取藏有清朝秘密的四十二章经后,上报康熙,在他的帮助下,康熙救出被囚禁长达十多年的太后,其后韦小宝巧设妙计令顺治与康熙父子团聚,又挑拨神龙教人自相残杀,令康熙对他更加器重,然而他天地会人的身份终没瞒过康熙双眼。此外,周旋于先后爱上的建宁、双儿等七个女人之间,也令韦小宝觉得日子没那么好混。
一桩有预谋的杀人案令三流律师“大嘴巴”朴昌浩(李钟硕 饰)一夜之间成为天才诈骗犯“大老鼠”,被诬陷进入狱黑化成为监狱大佬,以恶制恶同黑暗势力对抗。妻子高薇瑚(林允儿 饰)为拯救丈夫,同他里应外合共同查案,夫妻二人誓要揭出幕后黑手。