1930年代,自幼在美国生活与学习的大提琴家徐少东(黄磊)返回祖国准备与素未蒙面但一直有书信往来的未婚妻英儿(刘若英)成亲。可是在随英儿在自家戏院看过昆曲《夜奔》并结识其主演林冲(尹昭德)后,徐少东的感情天平开始更多地倾斜到林冲身上,但随后有关他与林冲的流言蜚语传出,顶不住世俗压力的他最终告别英儿回到美国。 二战后,英儿赴美找到徐少东,二人谈起林冲为找徐少东的悲惨经历时,徐少东明白到他的内心会一直为英儿和林冲留有位置。
为打击日益严重的犯罪,内地警方应港府要求,派遣向东(徐锦江 饰)、京生(林国斌 饰)、郭学军三名警员,以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间,香港警署程Sir作直接领导,本土探员大大(万梓良 饰)协助办案。他们混入内地犯罪集团,惩治烂仔小兴、击毙江家四兄弟,行动干练,手段凶狠。但他们的作风却不为程Sir所欣赏,另一方面,江家兄弟之死也掀起黑帮的复仇怒火,大大更因此丧命。 应京生当年战友阿虎之邀,三人假装参与银行抢劫团伙,暗中则和警方联合,意欲将抢劫团伙一网打尽。然行动前夜,突生变故……